Полупроводниковая промышленность: 22 сентября – 21 октября 2025 г

Рост рынка ИИ-чипов и переход к вертикальной интеграции в полупроводниковой индустрии

Мировые продажи полупроводников достигнут $1 трлн раньше, чем все думали. Bank of America прогнозирует, что мировой рынок чипов приблизится к $1 трлн уже к 2027 году благодаря буму ИИ-систем. Основной рост обеспечат серверные и мемори-чипы, тогда как ПК и смартфоны останутся в стагнации.
Источник: 3dnews

OpenAI и Broadcom создают собственные ИИ-ускорители мощностью 10 ГВт, чтобы встроить архитектуру своих моделей прямо в «железо» и снизить зависимость от Nvidia. Производство стартует во второй половине 2026 года, а масштабное развёртывание — к концу 2029-го. Проект закрепляет за OpenAI статус не только разработчика ИИ, но и полноценного игрока в полупроводниковой экосистеме.
Источник: 3dnews

Эскалация экспортного контроля. Полупроводники официально стали инструментом национальной безопасности

Китай ввёл экспортные ограничения на чипы с техпроцессом тоньше 14 нм, память свыше 256 слоёв и оборудование для их производства, мотивируя это национальной безопасностью. Теперь поставки таких технологий и редкоземельных материалов потребуют лицензий, даже если переработка ведётся за рубежом с использованием китайских технологий. Меры усложняют работу иностранных компаний и укрепляют контроль Пекина над стратегическими ресурсами.
Источник: 3dnews

Китай ужесточил экспорт редкоземельных материалов, требуя лицензии даже для продукции с их минимальным содержанием, что ударило по цепочкам поставок и производству ИИ-чипов. Меры направлены против полупроводниковой и оборонной отраслей США. Эксперты предупреждают: ограничения бьют по американскому сектору ИИ, который стал главным источником роста экономики. США в ответ грозят повысить пошлины на китайские товары до 130% и ограничить экспорт ключевого ПО, усиливая технологический разрыв и риски для глобального рынка полупроводников.
Источник: 3dnews

Власти Нидерландов взяли под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской Wingtech, ссылаясь на риски для нацбезопасности и сохранения технологий в Европе. Министерство экономики получило право блокировать решения совета директоров, а суд назначил независимого директора и передал акции в доверительное управление. Пекин назвал действия политически мотивированными, а Wingtech подала апелляцию.
Источник: Financial Times

Япония вводит крупнейшие за десятилетия экспортные ограничения, распространив контроль на продукцию двойного назначения — чипы, дроны, станки и навигационные системы. Новые правила охватят товарооборот в $30,6 млрд и затронут экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Теперь японским компаниям придётся получать лицензии при малейших подозрениях на военное использование продукции.
Источник: 3dnews

Китай усиливает технологический суверенитет и перераспределяет рынок GPU после давления США

Из-за экспортных ограничений США Nvidia полностью утратила китайский рынок передовых ИИ-чипов — доля компании упала с 95% до нуля. Дженсен Хуанг назвал это стратегической ошибкой Вашингтона, ведь Китай сосредоточил половину мировых исследователей ИИ и теперь ускоренно развивает собственные GPU через Huawei, Alibaba, Tencent и Baidu.
Источник: South China Morning Post

После падения доли Nvidia в Китае на фоне санкций США рынок стремительно заняли местные производители GPU. Moore Threads, MetaX и Cambricon наращивают выпуск и выходят на биржи, привлекая миллиарды юаней под развитие собственных ИИ-ускорителей. За первую половину 2025 года их суммарная выручка превысила показатели трёх предыдущих лет.
Источник: 3dnews

Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка. Политика Пекина по поддержке отечественных технологий и отказу от Nvidia вызвала ралли акций китайских производителей чипов, обогнавшее мировые индексы. Однако аналитики предупреждают о пузыре: мультипликаторы прибыли у SMIC и Cambricon в разы превышают Nvidia, а малейший сбой в локализации или развитии ИИ-инфраструктуры может привести к резкой коррекции.
Источник: 3dnews

Китай обеспечил 52,9% мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы — $30,25 млрд за десятилетие, опередив США и Южную Корею. В стране зарегистрировано 640 компаний, почти половина всех новых игроков отрасли. Средний размер инвестиций на один стартап в Китае ($671 млн) остаётся самым высоким в мире.
Источник: 3dnews

Тайваньская TSMC укрепляет монополию на передовые техпроцессы под давлением ИИ-спроса

Nvidia может обогнать Apple и стать крупнейшим клиентом TSMC уже по итогам 2025 года: доля заказов компании вырастет до 21 % против 25 % у Apple. Бум ИИ сделал Nvidia ключевым драйвером роста выручки TSMC, которая благодаря заказам на чипы Blackwell достигла рекордных показателей.
Источник: 3dnews

TSMC начнёт серийный выпуск 2-нм чипов уже к концу 2025 года, раньше намеченного срока, и параллельно разрабатывает усовершенствованную версию N2P с приростом эффективности до 10%. Завод в Аризоне также ускоряет переход на передовые нормы, чтобы покрыть растущий спрос на ИИ-ускорители, а общий объём инвестиций в проект может превысить $165 млрд.
Источник: 3dnews

TSMC отчиталась о росте прибыли на 39 % и выручке до $32,3 млрд благодаря высокому спросу на чипы для ИИ и смартфонов. Передовые техпроцессы (7 нм и ниже) обеспечили 74 % выручки, а основная доля продаж пришлась на Северную Америку. Компания сохраняет курс на рекордные инвестиции — до $42 млрд в год.
Источник: Bloomberg